خيارات استراتيجيات - في - المتقلبة للسوق

الخيارات المتغيرة استراتيجيات التداول يتميز تداول الخيارات بمزايا كبيرة على كل شكل آخر من أشكال التداول. واحد هو القدرة على توليد الأرباح عندما تتوقع أداة مالية سوف تكون مستقرة نسبيا في السعر، والثاني هو القدرة على كسب المال عندما كنت تعتقد أن أداة مالية متقلبة. عندما يكون المخزون أو أمن آخر متقلب فهذا يعني أن الأرجوحة سعر كبير من المرجح، ولكن من الصعب التنبؤ في أي اتجاه. باستخدام استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة، من الممكن إجراء الصفقات حيث سوف تستفيد من توفير التحركات الأمنية الكامنة بشكل كبير في السعر، بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك فيه. هناك العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى أداة مالية متقلبة. على سبيل المثال، قد تكون الشركة على وشك الإفراج عن تقاريرها المالية أو الإعلان عن بعض الأخبار الكبيرة الأخرى، أي من المحتمل أن يؤدي إلى مخزونها المتقلبة. الشائعات عن استيلاء وشيك يمكن أن يكون لها نفس التأثير. ما يعنيه هذا هو أن هناك عادة الكثير من الفرص لتحقيق الأرباح من خلال استخدام استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة. وفي هذه الصفحة، ننظر إلى مفهوم هذه الاستراتيجيات بمزيد من التفصيل ويقدم قائمة شاملة بالاستراتيجيات في هذه الفئة. سيكتيونس روابط سريعة الخيارات الموصى بها وسطاء قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط ما هي الخيارات المتقلبة استراتيجيات التداول بكل بساطة، تم تصميم استراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة خصيصا لتحقيق الأرباح من الأسهم أو غيرها الأوراق المالية التي من المرجح أن تواجه حركة أسعار ضخمة، دون الحاجة إلى التنبؤ في أي اتجاه أن حركة السعر سيكون. وبالنظر إلى أن إصدار حكم حول الاتجاه الذي سيتحرك فيه الأمن المتقلب صعب جدا، فمن الواضح لماذا يمكن أن تكون مفيدة. وهناك أيضا ما يعرف باسم استراتيجيات الاتجاه المزدوج، لأنها يمكن أن تحقق أرباحا من تحركات الأسعار في أي من الاتجاهين. المبدأ الأساسي لاستخدامها هو أنك تجمع بين المواقف المتعددة التي لها أرباح محتملة غير محدودة ولكن خسائر محدودة بحيث يمكنك تحقيق الربح الذي يوفر التحركات الأمنية الكامنة بعيدا بما فيه الكفاية في اتجاه واحد أو الآخر. أبسط مثال على ذلك في الممارسة العملية هو المدى الطويل، الذي يجمع بين شراء كمية متساوية من خيارات المكالمة ووضع الخيارات على نفس الأمن الأساسي مع نفس سعر الإضراب. شراء خيارات المكالمة (مكالمة طويلة) لديها خسائر محدودة، والمبلغ الذي تنفق عليه، ولكن مكاسب محتملة غير محدودة كما يمكنك أن تجعل بقدر سعر الأمن الكامنة ترتفع من قبل. شراء خيارات وضع (وضع طويل) لديها أيضا خسائر محدودة ومكاسب غير محدودة تقريبا. ولا تقتصر المكاسب المحتملة إلا على المبلغ الذي يمكن أن ينخفض ​​فيه سعر الضمان الأساسي (أي قيمته الكاملة). من خلال الجمع بين هذين الموقفين معا في موقف عام واحد، يجب أن تجعل العودة أي اتجاه يتحرك الأمن الكامنة في. والفكرة هي أنه إذا كان الأمن الكامنة ترتفع، وجعل لكم المزيد من الأرباح من المكالمة طويلة مما تخسره من وضع طويلة . إذا انخفض الأمن الأساسي، ثم جعل المزيد من الأرباح من وضع طويلة مما تخسره من المكالمة الطويلة. وبطبيعة الحال، هذا ليس من دون مخاطرها. إذا كان سعر الأمن الأساسي ترتفع، ولكن ليس بما فيه الكفاية لجعل أرباح المكالمة طويلة أكبر من الخسائر وضع طويلة، ثم عليك تفقد المال. وبالمثل، إذا كان سعر الأمن الأساسي ينخفض، ولكن ليس بما فيه الكفاية لذلك الأرباح طويلة وضعت أكبر من خسائر المكالمة طويلة، ثم سوف تفقد أيضا المال. في الأساس، يتحرك سعر صغير يسخر بما فيه الكفاية لتحقيق الأرباح من هذا، أو أي استراتيجية أخرى متقلبة. ولإعادة التأكيد، يجب استخدام استراتيجيات من هذا النوع فقط عندما تتوقع أن يتحرك الأمن الكامن بشكل كبير في السعر. قائمة استراتيجيات تداول الخيارات المتطايرة فيما يلي قائمة باستراتيجيات تداول الخيارات المتقلبة التي يتم استخدامها بشكل شائع من قبل خيارات التجار. لقد قمنا بإدراج بعض المعلومات الأساسية جدا عن كل واحد هنا، ولكن يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل عن طريق النقر على الرابط ذات الصلة. إذا كنت تحتاج إلى بعض المساعدة الإضافية في اختيار أي واحد لاستخدام ومتى، قد تجد لدينا أداة اختيار مفيدة. لقد ناقشنا بإيجاز المدى الطويل أعلاه. واحدة من أبسط الاستراتيجيات المتقلبة ومناسبة تماما للمبتدئين. وتشترك في صفقتين وتؤدي إلى انتشار للخصم. هذه هي استراتيجية مشابهة جدا على المدى الطويل، ولكن لديه تكلفة مقدما أقل. لها أيضا مناسبة للمبتدئين. هذا هو أفضل استخدام عندما النظرة الخاص بك هو متقلبة ولكن كنت تعتقد أن انخفاض في السعر هو الأكثر احتمالا. بسيطة، ينطوي على صفقتين لإنشاء انتشار الخصم، ومناسبة للمبتدئين. هذا هو في الأساس بديل أرخص للقطاع سترادل. كما أنه ينطوي على صفقتين ومناسبة تماما للمبتدئين. يمكنك استخدام هذا عندما النظرة الخاص بك هو متقلبة ولكن كنت تعتقد أن ارتفاع في الأسعار هو الأكثر احتمالا. بل هو استراتيجية بسيطة أخرى مناسبة للمبتدئين. الخيط حزام هو في الأساس بديل أقل تكلفة لسرج حزام. هذه الاستراتيجية بسيطة تنطوي على صفقتين ومناسبة للمبتدئين. هذه هي استراتيجية بسيطة، ولكنها مكلفة نسبيا، والتي هي مناسبة للمبتدئين. هناك صفقتان متورطتان في إنشاء حساب الخصم. هذه الاستراتيجية الأكثر تعقيدا مناسبة عندما تكون توقعاتك متقلبة ولكنك تعتقد أن ارتفاع الأسعار هو أكثر احتمالا من انخفاض الأسعار. يتم استخدام اثنين من المعاملات لخلق انتشار الائتمان وأنه لا ينصح للمبتدئين. هذه هي استراتيجية معقدة قليلا التي يمكن استخدامها إذا توقعاتك غير متقلبة ولكن كنت تفضل انخفاض الأسعار على ارتفاع الأسعار. يتم إنشاء انتشار الائتمان باستخدام صفقتين وأنها ليست مناسبة للمبتدئين. هذه استراتيجية متقدمة تنطوي على صفقتين. فإنه يخلق انتشار الائتمان وليس من المستحسن للمبتدئين. هذا هو استراتيجية متقدمة ليست مناسبة للمبتدئين. وهو ينطوي على صفقتين ويؤدي إلى انتشار الائتمان. وتتضمن هذه الاستراتيجية المعقدة ثلاث معاملات وتؤدي إلى انتشار الائتمان. انها غير مناسبة للمبتدئين. تتضمن هذه الاستراتيجية المتقدمة أربع معاملات. يتم إنشاء انتشار الائتمان وأنها ليست مناسبة للمبتدئين. هذه هي استراتيجية التداول المعقدة التي تنطوي على أربع معاملات لخلق انتشار الائتمان. فمن غير المستحسن للمبتدئين. هناك أربعة معاملات تشارك في هذا، مما يؤدي إلى انتشار الخصم. معقد وغير مستحسن للمبتدئين. هذه الاستراتيجية المتقدمة يخلق انتشار الخصم ويشمل أربع معاملات. انها غير مناسبة للمبتدئين. هذا هو استراتيجية التداول المعقدة التي ليست مناسبة للمبتدئين. فإنه يخلق انتشار الخصم باستخدام أربع معاملات. استراتيجية طويلة سترادل تجارة طويلة سترادل هي واحدة من أكثر الخيارات بسيطة ينتشر التي يمكن استخدامها لمحاولة الاستفادة من سوق متقلبة. فإنه يمكن أن تولد عوائد عندما يتحرك سعر الأمن بشكل كبير في أي من الاتجاهين، وهذا يعني أنك لا يجب أن نتوقع ما إذا كان سوف ترتفع أو ما إذا كان سوف تنخفض. هناك فقط اثنين من المعاملات المعنية: شراء خيارات الاتصال وشراء خيارات الشراء. من السهل جدا أن نفهم والخسائر محدودة، مما يجعلها استراتيجية مثالية للمبتدئين. وقد قدمنا ​​مزيدا من المعلومات أدناه. النقاط الرئيسية إستراتيجية متقاربة مناسبة للمبتدئين صفقتان (شراء خيارات الشراء وخيارات الشراء) الخصم المدعوم (الشراء مقدما) يعرف أيضا باسم شراء سترادل لو ترادينغ ليفيل ريكيرد القسم المحتويات روابط سريعة الخيارات الموصى بها وسطاء قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة الاستعراض زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط قراءة مراجعة زيارة وسيط عند تطبيق لونغ سترادل المدى الطويل هو استراتيجية مناسبة لسوق متقلبة، لأنه يمكن أن يحقق أرباحا غير محدودة محتملة إذا كان سعر الأمن يتحرك بشكل كبير. هذا يعني في الأساس أنك يجب أن تنظر في استخدامه عندما كنت تعتقد أن الأمن سوف تتحرك بشكل كبير في السعر، ولكن كنت غير متأكد في أي اتجاه. هذه هي استراتيجية المخاطر المحدودة وهي واضحة جدا، لذلك هو خيار جيد لتجار المبتدئين. أنت لا تحتاج إلى مستوى تداول مرتفع لتطبيقه. كيفية تطبيق سترادل طويلة هو امتداد طويل هو أساسا مزيج من الدعوة طويلة وطويلة وضعت، وذلك باستخدام عقود الخيارات المال. لتطبيقه يجب عليك شراء في المكالمات المال وأيضا نفس المبلغ من المال يضع. وعادة ما تتم هذه المعاملات في وقت واحد، ويجب عليك استخدام نفس تاريخ انتهاء الصلاحية لكلا المجموعتين من العقود. سوف تاريخ انتهاء الصلاحية طويلة الأجل تسمح الكثير من الوقت لسعر الأمن للتحرك، وتعطيك فرصة أكبر لتحقيق أرباح كبيرة. لن يسمح تاريخ انتهاء الصلاحية على المدى القصير بتخصيص الكثير من الوقت لحركة السعر، ولكن العقود ستكون أرخص حتى تتمكن من الربح من حركة أصغر. وهي تكلفة مسبقة، مما يجعل هذا انتشارا الخصم. قد لا تكون قادرا على شراء الخيارات التي هي بالضبط في المال، وفي هذه الحالة يجب عليك شراء الخيارات التي لديها أقرب ضربة إلى سعر التداول الحالي للأمن. لقد قدمنا ​​مثالا أدناه حول كيفية تطبيق نطاق طويل. يرجى ملاحظة أننا استخدمنا أسعار افتراضية بدلا من بيانات السوق الحقيقية للحفاظ على هذا المثال بسيطا قدر الإمكان. لقد تجاهلنا تكاليف العمولة لنفس الغرض. يتم تداول سهم الشركة X عند 50، وتعتقد أن السعر سيجعل خطوة كبيرة، ولكن كنت غير متأكد في أي اتجاه. في المكالمات النقدية (ضربة 50) تتداول في 2. يمكنك شراء عقد واحد من هذه (تحتوي على 100 خيارات)، بتكلفة 200. هذا هو الساق A. في المال يضع (ضربة 50) يتم تداول في 2. أنت أيضا شراء 1 عقد من هذه، بتكلفة أخرى من 200. هذا هو الساق B. قمت بإنشاء امتداد طويل لخصم صافي من 400. إمكانية خسارة أمبير الربح كل ساق من سترادل طويلة يمكن أن يحقق أرباحا غير محدودة محتملة إذا كان سعر الأوراق المالية الأساسية (أسهم الشركة X في هذه الحالة) يجعل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، ويمكنك فقط فقدان المبلغ الذي تنفق على إنشاء الساق. وبالتالي فإن العائد سيعود الربح الإجمالي الذي يوفر أن ساق واحدة يجعل عودة كبيرة بما فيه الكفاية لتغطية تكلفة الساق الأخرى. وهذا يعني أن السعر الراكد، أو القليل جدا من الحركة، سوف يؤدي إلى خسارة شاملة. ولكن الخسارة محدودة، في حين أن الأرباح المحتملة غير محدودة. وقد أبرزنا أدناه ما ستكون عليه النتائج في مثالنا في بعض السيناريوهات المختلفة. كما قدمنا ​​بعض الصيغ لحساب الأرباح والخسائر ونقاط التعادل المحتملة. إذا كان سهم الشركة X لا يزال يتداول في 50 بحلول وقت انتهاء الصلاحية، ثم الخيارات في كلا الساقين سوف تنتهي لا قيمة لها. سوف تفقد الاستثمار الأولي الخاص بك من 400. إذا كان سهم الشركة X يتداول في 52 قبل وقت إكسيرتيون، ثم المكالمات في الساق ألف سوف تكون قيمتها 2 لكل (200 المجموع) في حين أن يضع في الساق B ستنتهي لا قيمة لها. قيمة 200 للمكالمات سوف تعوض جزئيا 400 الاستثمار الأولي وسوف تفقد ما مجموعه 200. إذا تم تداول أسهم الشركة X في 56 وقت انتهاء الصلاحية، ثم المكالمات في الساق ألف ستكون قيمة كل 6 (600 المجموع) في حين أن يضع في الساق B ستنتهي لا قيمة له. وستغطي قيمة المكالمات 600 قيمة الاستثمار الأولي 400 وإرجاع 200 ربح بشكل عام. إذا كان سهم الشركة X يتداول عند 47 عند انتهاء الصلاحية، فإن المكالمات في الساق A ستنتهي بلا قيمة في حين أن يضع في الساق B سوف تكون قيمتها 3 كل (300 المجموع). سوف قيمة 300 من يقابل تعويض جزئي 400 الاستثمار الأولي وسوف تفقد ما مجموعه 100. إذا تم تداول أسهم الشركة X في 42 بحلول وقت انتهاء الصلاحية، ثم المكالمات في الساق A ستنتهي لا قيمة لها في حين يضع في الساق B سيكون حوالي 8 لكل منها (800 المجموع). وستغطي القيمة 800 للمخصصات 400 استثمار أولي وتبلغ 400 ربح بشكل عام. الحد الأقصى للربح غير محدود يتم الربح عندما يكون سعر الضمان الأساسي غ (ضربة الساق أ سعر كل خيار في الساق أ سعر كل خيار في الساق B) أو عندما يكون سعر الضمان الأساسي (إضراب الساق B (سعر كل خيار في الساق A سعر كل خيار في الساق B)) هناك نقطة كسر أعلى ونقطة التعادل أقل. أعلى سعر لكل خيار في الساق سعر كل خيار في الساق B) سعر كل خيار في الساق (ب) سعر كل خيار في الساق B سترادل طويلة سيعود الخسارة في أي وقت سعر الأمن الأساسي لتر أعلى نقطة التعادل وحتى غ أقل نقطة التعادل الخسارة القصوى تقتصر على الخصم الصافي الأولي أنت لا تحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى انتهاء مع سترادل طويلة، ويمكنك إغلاق الموقف في وقت مبكر في أي وقت عن طريق بيع الخيارات. إذا كان يبدو أن سعر الأمن لن يتحرك بما فيه الكفاية في أي من الاتجاهين، يمكنك إغلاق الموقف في وقت مبكر لخفض الخسائر الخاصة بك واستعادة القيمة الخارجية المتبقية في الخيارات جنبا إلى جنب مع أي قيمة جوهرية. إذا كان الموقف في الربح، يمكنك إغلاق الموقف في وقت مبكر لتحقيق أي أرباح. إن المدى الطويل هو استراتيجية كبيرة لاستخدامها عندما تكون واثقا من أن الأمن سوف تتحرك بشكل كبير في السعر، ولكن غير قادرين على التنبؤ في أي اتجاه. واحدة من أبسط استراتيجيات التداول الخيارات هناك، والحسابات المعنية هي سهلة نسبيا لفهم. ثيريس حقا القليل جدا في طريق العيوب، و ثيرز إمكانات الربح غير محدود مع خسائر محدودة. استثمارات الاستثمار للأسواق المتقلبة معظم المستثمرين يدركون أن السوق يخضع مرات من اتجاهات قوية وأوقات تتراوح الجانبية. ويستخدم العديد من المستثمرين نظاما تجاريا مختلفا لكل بيئة. ولكن ما يحدث في فترة من التقلب الشديد. أي نظام قد يستخدمه المتداول هو عرضة للتأرجح المتزايد في السوق، والذي يمكن أن يمحو المكاسب السابقة وأكثر من ذلك. وباستخدام طريقة التداول غير الاتجاهية أو الاحتمالية، قد يكون المستثمرون قادرين على حماية أصولهم بشكل كامل. عندما يزيد التقلب من المهم فهم الفرق بين التقلبات والمخاطر. وينظر إلى التقلبات في الأسواق المالية على أنها تقلبات سعرية متطرفة وسريعة. المخاطر هي إمكانية فقدان بعض أو كل من الاستثمار. لذلك مع زيادة التقلب، وكذلك احتمال الربح وخطر الخسارة، كما يتأرجح السوق من قمم إلى أحواض. وهناك زيادة ملحوظة في تواتر الصفقات خلال هذه الفترات وانخفاض مماثل في مقدار الوقت الذي تقام فيه الوظائف. في أوقات التقلب المتزايد، غالبا ما تنعكس الحساسية المفرطة للأخبار في أسعار السوق. الاستثمار الاتجاهي معظم المستثمرين من القطاع الخاص يمارسون الاستثمار الموجه. الأمر الذي يتطلب ببساطة من الأسواق أن تتحرك باستمرار في الاتجاه المطلوب، والتي يمكن أن تكون إما أعلى أو لأسفل. توقيت السوق، والمستثمرين الأسهم طويلة أو قصيرة والمستثمرين الاتجاه تعتمد كلها على استراتيجيات الاستثمار الاتجاهية. يمكن أن تؤدي أوقات التقلب المتزايد إلى سوق غير اتجاهي أو جانبي. مرارا وتكرارا مما تسبب في وقف الخسائر. المكاسب المكتسبة على مر السنين يمكن أن تتآكل في غضون أيام قليلة. االستثمار غير االتجاهي يحاول المستثمرون غير االتجاهيين االستفادة من أوجه القصور في السوق والتفاوتات النسبية في األسعار. وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي نشرها: سوق الأسهم محايد - هنا هو المكان الذي يمكن أن جامعي الأسهم تألق، لأن القدرة على اختيار الأسهم الصحيحة هو فقط عن كل ما يهم مع هذه الاستراتيجية. والهدف هو الاستفادة من الاختلافات في أسعار الأسهم من خلال كونها طويلة وقصيرة بين الأسهم في نفس القطاع، والصناعة، والأمة، والقيمة السوقية، وما إلى ذلك من خلال التركيز على القطاع وليس السوق ككل، يتم التركيز على الحركة داخل فئة. ونتيجة لذلك، يمكن تعويض الخسارة على المركز القصير بسرعة عن طريق مكاسب على المدى الطويل. الحيلة هي التعرف على المخزونات والأسهم الضعيفة. والمبدأ من وراء هذه الاستراتيجية هو أن مكاسبك ستكون أكثر ارتباطا بالفرق بين أفضل وأسوء أداء من أداء السوق بشكل عام، وبالتالي سوف تكون أقل عرضة لتقلبات السوق. اندماج المستثمرين - لاحظ العديد من المستثمرين من القطاع الخاص أن أسهم شركتين تشارك في الاندماج المحتمل أو الاستحواذ غالبا ما تتفاعل بشكل مختلف مع الأخبار من العمل الوشيك ومحاولة الاستفادة من ردود فعل المساهمين. في كثير من الأحيان يتم خصم الأسهم المشترين في حين أن الأسهم للشركة التي سيتم الحصول عليها ترتفع تحسبا للاستحواذ. تحاول إستراتيجية المراجحة الاندماج الاستفادة من حقيقة أن الأسهم مجتمعة تتداول عموما بسعر مخفض على سعر ما بعد الاندماج بسبب خطر انقطاع أي اندماج. على أمل أن الاندماج سوف تغلق، يجب على المستثمر في وقت واحد شراء الأسهم الشركة المستهدفة وقصيرة الأسهم الشركة الاستحواذ. قيم القيمة النسبية - نهج القيمة النسبية يسعى إلى وجود علاقة بين الأوراق المالية وعادة ما يستخدم خلال السوق الجانبية. ما هي أنواع الأزواج هي مثالية هي أسهم الوزن الثقيل داخل نفس الصناعة التي تشترك في كمية كبيرة من تاريخ التداول. مرة واحدة يويف تحديد أوجه التشابه، وقتها إلى الانتظار لمساراتهم إلى التباعد. A 5 أو أكبر الاختلاف دائم يومين أو أكثر من الإشارات التي يمكنك فتح موقف في كل من الأوراق المالية مع توقع أنها سوف تلتقي في نهاية المطاف. يمكنك أن تستمر لفترة طويلة الأمن بأقل من قيمتها وقصير واحد مبالغ فيه، ومن ثم إغلاق كل من المواقف مرة واحدة تتلاقى. الحدث مدفوعة - يتم تشغيل هذا السيناريو من قبل الاضطرابات الشركات، سواء كان ذلك الاندماج، بيع الأصول، إعادة الهيكلة أو حتى الإفلاس. أي من هذه الأحداث يمكن أن تضخيم أو تلغي مؤقتا سعر سهم الشركة في حين يحاول السوق للحكم وقيمة هذه التطورات الجديدة. هذه الاستراتيجية تتطلب مهارات تحليلية لتحديد القضية الأساسية وما سيحلها، فضلا عن القدرة على تحديد الأداء الفردي بالنسبة للسوق بشكل عام. التداول على التذبذب يمكن للمستثمرين الذين يسعون للحصول على أرباح من تقلب السوق أن يتداولوا صناديق الاستثمار المتداولة أو إتنس على مؤشر تقلب مثل إيباث سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (أركا: فس). و فس يتتبع حركة مؤشر كبوي فوليلي (فيكس). خلال أزمة الجمود ومشكلة سقف الديون في عام 2013، ارتفع فس حوالي 21 بعد حل المشكلة، وانخفض ما يقرب من 30. إذا كان المستثمرون اشترى فس قبل أن ارتفعت بشكل كبير وبيعها في ذروة، فإنها قد حققت أرباحا كبيرة. االستثمارات القائمة على االحتماالت على الرغم من أن آراء إجماع المستثمرين عادة ما تؤدي إلى سعر أسهم فعال نسبيا يعكس جميع المعلومات المعروفة، فمن الواضح أن هناك أوقاتا عندما ال يتم نشر واحد أو أكثر من البيانات الرئيسية عن الشركة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى عدم كفاءة سعر السهم لا ينعكس في بيتا لها. وبالتالي فإن المستثمر يأخذ مخاطر إضافية من هو على الأرجح غير مدرك. الاستثمار القائم على الاحتمالية هو أحد الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديد ما إذا كان هذا العامل ينطبق على مخزون معين أو الأمن. وسوف يقارن المستثمرون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية نمو الشركة في المستقبل كما هو متوقع من قبل السوق مع البيانات المالية الفعلية للشركة، بما في ذلك التدفق النقدي الحالي والنمو التاريخي. وتسمح هذه المقارنة بحساب احتمال أن يعكس سعر السهم حقا جميع البيانات ذات الصلة. ومن ثم فإن الشركات التي تتوافق مع معايير هذا التحليل تعتبر أكثر احتمالا لتحقيق مستوى النمو المستقبلي الذي يرى السوق أنها تمتلكه. الخط السفلي توفر الأوقات المتغيرة فرصة لإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار. على الرغم من أن النهج الموصوفة هنا ليست لجميع المستثمرين، فإنها يمكن أن يستفيد من المتداول من ذوي الخبرة وبدلا من ذلك، كل خيار متاح من خلال مدير المال المهنية.